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我对水泥板块的理解
发布日期:2021-09-10 00:38   来源:未知   阅读:

  利亚德:公司是全球首家量产Micro LED显示屏的厂因为小水泥的持续退出,水泥的供应端格局显著地改善,水泥价格持续回升,所以,整个水泥板块得到了持续的上涨。

  其中海螺自2015年底的5块(前复权),上涨到20年最高的61.44,涨幅是5年12倍,非常惊人。这个涨势,也在其他一些水泥上,或多或少地重现了。

  去年的水泥价格,已经到了历史极高位。这个价格之下,甚至还出现了国外水泥向国内倒流的现象。这个高价格,也导致社会出现了一些反垄断和不满的声音,因此,去年的供给侧改革,在水泥这一块上面,是有一定的放松的。具体的放松措施,就是产能置换得到了默许。

  很快,全国的水泥价格,出现了一定的回调。水泥板块的股价,自然也就随之回调。

  3060的深入开展执行,实际就是一个比供给侧改革更严格的对水泥落后产能的限制。对水泥的环保要求空前严格,这将带来全行业的成本上升,看上去是劣势,但也带来两个好处:第一个,就是有能力消化环保成本的优秀水泥企业,将更加具备优势www.qvitos.com。那些落后水泥企业,将更加不堪重负,而退出市场;第二个,就是社会上对水泥价格的上涨,会有更多的容忍度。因为大家都能理解,水泥环保是需要付出代价的。

  水泥这个行业很特殊,自身需要大量烧煤,这是第一道碳排放,然后石灰石的煅烧过程中,又会排放出更多的二氧化碳,这是第二道碳排放。因此,水泥是各省抓3060的重点抓手,上面的逻辑会很快兑现。

  加之,昨晚又明确强调:严把“两高”项目准入关口,这个政策无疑大大限制水泥产能置换,这当然又是大大优化了水泥的供需格局。所以,当前的水泥,实际上又迎来了新一轮的结构性供需格局的优化,自然,整个水泥板块的股价,就迎来新一轮结构性上涨。

  这一轮结构性上涨中,我极度推荐海螺。(一句话的硬逻辑)返回搜狐,查看更多

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