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宝通科技2021年半年度董事会经营评述
发布日期:2021-09-05 08:03   来源:未知   阅读:

  公司坚守用科技输送美好生活的初心,坚持“科技创新、差异化发展”的策略,不断延伸服务范围、拓展业务领域。目前,公司的主营业务为工业互联网(散货物料智能输送全栈式服务)和移动互联网。公司关注数字化的商业场景和生态,通过变革商业模式、建立共赢生态、开创极致产品体验等方式获得数字时代的商业价值。我们坚守用科技输送美好生活的初心,致力于成长为一家在B端场景和C端场景融合应用的高科技技术企业。

  我国的“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确了未来数字经济、数字化发展和工业互联网等发展前景和远景目标。作为一家业务涵盖制造业的企业,紧跟国家战略发展步伐,深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用,借助工业散货物料输送领域的优势,为客户提供整体解决方案。同时,加快“现代工业散货物料智能产业集群生产基地”数字化建设,充分发挥公司在智能输送全栈式服务方面的行业引领示范作用,推动企业高质量发展,助推行业高端化、绿色化和智能化发展。

  公司主营业务为工业散货物料无人输送解决方案服务商,具体为数字化输送系统和智能运营服务。随着国家对环境保护、碳排放、安全生产重视程度的不断提升,公司下游五大行业面临节能减排、减员增效、人员伤亡事故减少、安全生产监测、安全事故提前预防等明显的发展桎梏。公司运用云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术,围绕露天矿、井工矿、钢铁冶炼、砂石骨料、散货港口等工业场景,为客户提供矿产资源等散货物料无人输送解决方案服务的企业,最终发展为工业散货物料智能输送全栈式服务商。

  (1)数字化输送系统主要围绕工业软硬件进行研发、生产与服务,具体为智能输送数字化产品和智能软件服务。以智能输送全栈式服务为纽带,实现了输送系统的数据采集、传输、智能感知及智能分析预警等各个方面,实现在“工业互联网+安全生产+绿色制造”领域的融合创新与推广应用,以实现下游客户发展规模、速度、质量、结构、效益与安全、环保、绿色相统一。

  1)智能输送数字化产品主要为工业硬件产品,该业务主要向客户提供数字化输送带产品、智能在线G/智能网关、智能巡检机器人、AR/VR/MR智能眼镜、裸眼3D显示设备。产品主要为自主研发高性能输送带+感应芯片+通讯组件+定制软件的数字化输送带系统;通过解决物料输送过程中遇到的撕裂、磨损、堵料、跑偏等问题,自主研发输送带运行监测系统,捕捉和监测输送带运行状况,最终实现提前预警,提质增效;通过采用先进的视频图像识别技术、在线压力感知技术、智能控制技术、数据分析等,自主研发输送机运行监测系统,实现带式输送机的节能和智能化;通过长期稳定监测输送带物料温度、环境湿度、撒料密度、利用红外热成像技术,自主研发物料监测系统,实现提前预警,避免产生停机事故引起的人员和财产损失。

  2)智能软件服务主要为工业软件产品,该业务依托于公司智能运营软件平台,并依托于公司智能硬件监测设备,为客户提供自主研发工业大数据分析平台、IOT接入平台、云通信平台、智能在线监测平台、开放服务平台、视频/图像AI识别平台、专家远程诊断/协助平台、VR/AR/MR软件平台服务,协助下游客户实现安全生产、低碳环保、高效运行。

  (2)智能运营服务主要联合战略合作伙伴,打造数字孪生场景,为下游客户提供物料输送全流程智能化运营集成服务,承接下游客户托管、总包运营及管理服务整体解决方案。公司通过投资布局自动驾驶、虚拟现实、人工智能、智能监控等公司,将无人运输解决方案与公司无人值守输送系统相结合,通过云计算、大数据、人工智能、物联网、5G等数字技术与传统产业嫁接融合,从露天矿产爆破、开采、运输、生产运营、用户服务等方面系统推进智慧矿山等场景建设。主要包括输送总包管理服务、输送总包运营服务、智能托管运营服务、露天矿一体化输送托管运营服务。

  公司工业互联网业务主要由子公司百年通、宝通智能物联、宝通澳洲、宝强织造、新宝龙等组成。公司响应国家高质量发展战略目标,基于下游客户和行业的迫切需求,结合自身的专业特长,借助公司在应用场景的多元化、软硬件技术的积累,持续加大推进技术创新力度,加快工业互联网平台建设,促进工业散货物料智能输送产业链整体提升,进而引领行业向数字化、网络化、智能化转型升级。

  子公司百年通是国内领先的高强力橡胶输送带生产制造商及工业散货物料输送产品总包服务一体化提供商,承载智能输送全栈式的前端服务。公司专注于该领域内的产品研发、生产、销售与服务,主要产品涵盖各类高强力橡胶输送带,有耐热、耐高温、阻燃、节能环保、高强度、数字芯片及特种功能的钢丝绳芯输送带、织物芯输送带和特种结构输送带,广泛应用于矿产开采、钢材冶炼、砂石骨料、散货码头、火力发电等行业,能适应各种输送的苛刻环境,得到了国内外知名企业的认可和赞誉,市场占有率稳居全国前列,并远销海外。同时,公司提供效率更高、装置更加灵活、服务更加专业、安全系数更有保障、环境危害影响较小的输送系统整体解决方案,全面整合产品、技术、管理等资源,提供从选型、设计、生产、安装、维护、保养、更新、替换、升级至废弃回收的全生命周期运营服务。

  公司致力于打造资源节约、环境友好、安全智能的工业散货物料输送系统,通过节能、减排、降耗,达到促优、提质、增效,最终实现散货输送系统全生命周期运行成本的最优化。以绿色输送为引领,公司执行最先进的标准、追求最经济的消耗、保证最优质的服务,通过集约化、专业化经营,以客户满意为宗旨,提高绿色输送系统的行业普及率,实现经济效益、社会效益和生态效益的最大化。

  公司的产品能适应各种苛刻工矿环境,得到了国家能源、宝武钢铁、马鞍山钢铁、中国建材、海螺水泥600585)、曹妃甸港务、宁波港601018)务、青岛港601298)、华能电力、大唐电力、国电投、中信国际矿业等国内高端客户的认可和赞誉,市场占有率稳居全国前列。不仅如此,公司还为必和必拓(BHP)、力拓(RioTinto)、嘉能可(Glencore)、智利国家铜业(Codelco)、FMG、拉法基(Lafarge)、希斯(Cemex)、海德堡(Heidelburg)、塔塔(Tata)等矿业、水泥、钢铁行业国际巨头提供定制化的产品与服务,成为我国该领域杰出的民营企业代表。

  子公司宝通智能物联依托于宝通科技20余年大型特种纤维/橡胶复合材料输送带产品的积累,10年绿色智能总包技术服务和近3年智能输送全栈式服务探索布局。深度聚焦工业散货物料输送行业解决方案,提供集设计、施工、运维于一体的一站式服务,全方位助力用户智能化建设,公司主要承载智能输送全栈式的运行端服务和后端服务。公司主要业务为输送系统绿色化升级、数字化输送系统集成总包服务和输送系统智能技术整体解决方案,包括电子产品、智能传感器、工矿自动化监控设备、工业智能机器人的开发、制造、销售、智能化工程施工总承包等,客户面向国内外钢铁冶炼、矿产开采、散货码头等领域。宝通智能物联是国内首家输送系统专业化服务及解决方案提供商,旨在为客户提供散货输送的整体解决方案,现已建立智能输送系统研发中心、物联网技术研究院,公司依托总包的业务模式,结合客户现场输送系统的实际情况,为客户提供输送系统的智能化改造。

  作为国内工业散货物料输送系统总包服务的领跑者,在输送带数字化升级、输送系统运行在线监测等方面的研究与应用处于行业领先地位。公司旨在帮助用户企业解决生产输送环节数字化运营及监测的“最后一公里”,为用户达成全流程、全链路数字化运营、安全生产实时监测的目标。公司聚焦物料输送领域,为用户提供生产所需的管理应用系统,提高用户现场的管理水平,主要业务应用为智能在线监测、智能点巡检、总包服务管理、管理驾驶舱和数字孪生平台等。

  目前,公司结合下游客户输送系统总包服务现场的切实需求,自主开发了一系列实用有效的在线监测系统,这些系统将实时采集现场运行数据,并通过对数据进行实时智能分析,即时向客户反馈物料运输环境、物料运输状态、物料运输设备信息等异常情况,帮助客户实现安全生产、有序生产、高效生产、无人生产,减少突发性的故障停机的发生,该系统还提供了丰富的数据接口,可将各类数据无缝融入客户自身的智慧管理总平台。

  利用IT技术结合工业智能手持设备,通过点巡检人员客户端和管理人员客户端,对作业现场的日常点巡检进行规范管理,提升点巡检的效率和质量,提高输送设备的维护质量,从而提升工业散货物料输送现场的运维和管理水平。

  基于工业散货物料输送现场数字化产品和数字化场景的应用,宝通为客户企业提供全生命周期智能输送系统集成总包服务。总包服务管理系统用于支持工业散货物料输送总包服务项目和技改项目全方位的数字化管理,以推动现场总包服务质量的提升和各项业绩指标的达成。

  管理驾驶舱面向客户企业各级管理层,以图形化的方式直观展示工业散货物料输送环节的整体运行情况,能够对智能点巡检、智能在线监测、总包服务管理等不同应用系统进行多维度多层级的数据分析,例如:备件消耗分析、点巡检结果汇总、设备运行状态汇总、检修保养情况统计、工单处理情况统计等。

  通过数字孪生平台的特殊算法可在控制室形成井下场景裸眼3D效果,能实现井下场景及设备3D还原、异地联机、画面共享、沙盘模式等功能,给地面控制室人员提供井下设备实时图像、视频及工况数据,及时有效对输送设备进行运维监控。

  报告期内,公司坚持创新驱动和可持续发展理念,坚守以技术创新为核心,以价值创造为导向,不断完善制度建设,加强激励机制。在工业散货物料智能输送全栈式服务业务方面,公司结合自身的技术、研发、人才等多方面积累,通过“数、网、智”等技术手段,积极推进工业散货物料智能输送的场景应用,公司依托核心技术智能输送在线监测系统以及数字化输送带,切入下游客户的智能工厂、智能矿山和智能钢铁等建设,开启工业散货智能输送全栈式服务新征程。报告期内,工业互联网业务板块实现营业收入524,391,420.91元,同比增长8.32%。

  报告期内,公司融合5G、工业互联网、工业大数据、无人驾驶、人工智能等新技术,提升对现有技术的更迭。公司继续优化扩充现有信息团队人员建设工作,继续引进互联网高端人才,搭建输送带智能制造云平台,加快开发工业软硬件,打造一家具备从硬件传感器选型、通讯系统选型、硬件集成、嵌入式软件开发的系统全栈开发能力;先进云计算、信息系统运维能力及物联系统实施能力;大数据分析能力等核心竞争力的企业。同时,不断优化BTS辅助信息管理系统运维、MES生产执行系统运维等,开发完成公司相关智能化系统,包括数字化输送系统产品化、输送监测系统产品化、智能输送云服务平台及移动APP开发。深化与高校产学研合作,增加输送带芯片自主研发、生产能力,建立数字化输送带及监测系统产品标准,推进传统产品全面数字化。公司以建设智能输送工业互联网平台BITPlat为目标,构建了包括BT-MES智能制造系统、BT-PLM创新研发系统、智能点巡检系统、智能在线监测系统、总包服务管理系统等在内的一系列软硬件、系统的部署。目前,公司已和山东钢铁600022)集团、中信泰富兴澄特钢等大客户就智能输送全栈式服务项目展开了合作,另外多个其他项目也正在进行洽谈,有望在2021年迎来智能输送全栈式服务的商业化应用规模化落地,奠定公司在行业的领先地位。

  报告期内,公司全力推进“现代工业散货物料智能产业集群生产基地”募投项目达产,打造行业内自动化、信息化、智能化输送带绿色制造示范基地,借助利用大数据分析软件和工具,通过数据分析对生产流程和工艺进行优化,完成核心业务在线化和业务流程数字化。通过提升自身智能制造水平,设计适合输送带企业智能转型的方案,为行业提供智能制造和智能输送发展的参考模型,推进工业互联网全方位全流程渗透。工厂的数字化、智能化是智能制造的核心,也是产业互联的基础,公司将系统总包的商业模式变得更加信息化、智能化,以绿色原材料为起点,公司的信息系统监测原材料的采购、产品的生产和仓储物流、产品售后的运营维护以及报废产品的回收,工业互联网的推进将公司系统总包的商业模式进一步延伸,从原材料的选用到产品退役回收的全产品生命周期纳入信息系统,从而提高全流程管理效率,全方位降低成本、控制能耗和提高环保。

  公司始终把“科技创新”作为企业可持续发展的核心要素,公司依托于国家技术创新中心,在体制建设、科研投入、科研人才和重大项目各个方面整体部署,推动以科技创新为核心的全面创新,以科技引领企业可持续发展。公司以创新中心为载体,承担公司的技术创新、产品开发、重大科技成果转化、对外技术交流、人才队伍培养等。完善科技创新体系,并持续加大研发投入、项目管理、人才培育、科技成果激励与推广、产学研平台建设等,为产品研发和技术提升提供保障。报告期内,公司继续发挥资本协同优势,加快建设创新中心基地建设,围绕现代工业散货物料的先进输送技术与数字化服务,在新型输送带骨架材料、数字化输送带产品设计开发、智能生产、工业散货物料输送系统、信息技术与数字化服务等领域进行研究开发和产业化推广,成为现代工业散货物料输送领域的技术引领者。报告期内,公司荣获2020年度“无锡市市长质量奖、2020年度新吴区区长质量奖、社会责任奖等荣誉。

  (4)成立宝通智能输送产业绿色发展研究院,助力重点基础产业双碳目标的实现

  报告期内,公司成立宝通智能输送产业绿色发展研究院,紧密围绕国家“碳达峰、碳中和”顶层设计规划,面向矿产开采、钢铁冶炼、建材水泥、港口码头、火力发电等国家重点基础产业绿色智能输送的重大需求,充分发挥宝通在智能输送领域的产品设计制造以及高端市场资源,公司联合北京化工大学、北京航空航天大学,依托宝通国家企业技术中心、北化有机无机复合材料国家重点实验室、北航综合交通大数据应用技术国家工程实验室及特种车辆无人运输技术工业与信息化部重点实验室等平台优势,围绕行业所面临的重点前沿技术与关键材料瓶颈,集聚领域内高端人才与核心技术资源,打造行业首个绿色智能输送全栈式服务平台,在工业散货物料智能输送环节抢占身位、赢得先机,助力重点基础产业双碳目标的实现。

  公司基于未来五年发展战略规划战略要求,持续推进包括财务管理系统、人力资源管理系统等管理软件平台搭建建设工作,实现公司精细化管理和业务的数字化管理工作,优化业务流程,实现降本增效,提升管理水平。同时,公司继续完善集团化管理体制,加强对子公司管理的输出和经营管理的实时指导,提升管理水平,继续完善公司工业互联网平台建设,充分挖掘数据价值,强化项目经营数据的全面跟踪分析,加快工业互联网平台建设,加大数字化转型工作考核与推进力度,引领高质量发展,提升公司经营管理水平和核心竞争力。

  公司加快“宝通”品牌国际影响力,扩大市场份额。报告期内,公司将企业愿景、使命、精神通过营销活动以交互形式传递给市场,对标同行业国际品牌,从技术、质量、服务、管理、人才、市场布局等方面进行全方位评估,明确宝通品牌评价标准,制定宝通品牌建设细则,逐步扩大“宝通”在全球范围内的品牌影响力,打造国际一流品牌。同时,公司将通过制定相应的品牌策划方案,做好品牌资产,品牌传播,品牌维护等管理工作,通过品牌价值和影响力的评估,进行持续改进,打造高端化的产品与服务,塑造国际化的品牌与形象。

  (7)投资矿区无人驾驶和虚拟现实,延伸和丰富工业散货物料智能输送全栈式服务内涵

  公司围绕输送带全生命周期的价值发掘与资源再利用,逐步融合5G、物联网、大数据、无人驾驶、人工智能等新技术,通过联合优秀企业开展工业散货物料智能输送互联网技术、标准和产业研究,共同探索工业散货物料智能输送数字化发展的新模式和新机制,推进技术、产业应用发展与落地,构建了工业散货物料输送数字化生态圈。报告期内,公司投资矿区无人驾驶企业踏歌智行和虚拟现实领域哈视奇、一隅千象,公司将无人运输解决方案与公司无人值守输送系统相结合,通过智能计算与输送系统联动,智能控制输送系统的运行利用多元先进技术方案解决下游客户的痛点和难点,最终实现工业散货物料智能输送在矿山等特定应用场景中的“无人化”,推动矿产、钢铁、建材、港口等产业的智慧化、智能化发展与进步,提升工业散货物料智能输送全栈式服务核心竞争力。

  目前,输送带行业内多数企业采取“订单生产”的经营模式,少数优势企业开始尝试向“定制生产”模式过渡,个别优秀企业开始全面采用“定制生产”模式。该模式对企业的业务运行管理体系、技术能力以及客户本身的采购管理水平要求很高。公司采用“定制生产”模式,公司客户服务中心、营销中心、创新中心和技术质量部门参与投标方案的制作,将产品定制设计纳入早期投标过程;公司与客户进行方案细节磋商,度身定制产品配方和设计方案,根据客户的不同需求提供个性化服务,确定后由产品制造部生产;产品交付使用后,由客户服务中心、营销中心和创新中心(物联网技术研究院)进行跟踪和建挡,对输送带使用情况进行细致调查,为不同客户的不同输送带建立产品数字化档案。因此,公司“定制生产”的经营模式具有较强的定制化特征,其结果是通过信息技术手段实现以最经济的方式满足客户的需求。

  公司的所用橡胶主要向国内贸易商采购(向贸易商采购是橡胶制品行业通用的模式),部分通过代理商从海外市场进口;其他原材料主要向生产商直接采购。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系,每年对供应商进行评估,选择质量好、保供能力强的供应商。公司确定供应商有严格的程序,通常需要质量管理部和物资管理部共同参与评审。供应商确定后,日常物资采购由物资管理部负责。

  公司主要采用直销的模式,少量产品通过分销商销售,并最终通过投标的方式获取客户订单。

  产品定价采用成本加成定价模式。一般通过对产品成本费用的估算,在此基础上增加一定的利润,并参考市场上类似产品的价格,通过合同谈判确定产品最终价格。

  公司的产品生产采取“按单生产、以销定产”的模式。公司产品根据销售合同,编制产品履约计划,根据合同或订单安排原材料采购、制作生产计划,并按订单的要求组织生产,确保产品按期交付。

  公司拥有独立完整的研发、服务采购和销售模式,为下游五大行业客户的输送系统提供相关自主研发的智能输送产品、平台、服务及行业解决方案,并提供基于大数据分析的云服务和数据咨询及运营服务。公司在保持传统经营模式基础上,积极探索和创新商业模式,通过有效地利用自身优势并整合资源,实现公司的快速发展。

  公司智能软硬件的开发,需采购的设备或服务均为项目实施而配套采购的硬件设备或服务,处于充分竞争的市场,拥有充足的供应来源。为了加强采购成本控制及供应商管理水平,提高公司整体运作效率,公司制定了详细的采购管理制度及供应商管理制度,就物资采购流程、计划审批、供应商管理、合同签订等进行了详细的规定。公司大部分采购业务实现了信息化管理和操作,建立涵盖供应商认证、选择、审核、淘汰等机制和公开透明的竞争机制,为供应商提供公平参与竞争的平台。采取照标、比价、签订合同等方式确定供应商。根据合同需求由项目经理制定成本预算并提出采购申请,经采购部询价、招标后确定供应商。

  公司的产品服务对象主要是智能煤炭、智能钢铁、智能港口、砂石骨料等下游客户,公司通过自主研发的智能检测系统、智能运营服务等,根据客户需求,服务下游客户,公司大部分产品采用直销模式销售。本公司开发的软硬件系统直接面向行业客户需求,因此研发成果具备较强的商业转化能力。

  公司产品分为标准化产品与定制化产品,根据宏观行业分析、公司战略规划、客户关键需求分析、技术发展方向分析和竞争策略分析,引导公司进行技术储备和产品开发。公司研发涵盖“技术研究、平台产品开发、定制化产品开发”。通过技术研究和预研,跟进国际领先技术,补齐关键技术短板,并对关键器件进行前瞻性研究;通过平台产品开发,搭建高性能、高可靠性、低成本的标准化平台产品,为客户提供综合产品解决方案;通过定制化产品开发,为行业客户提供创新的定制化解决方案。

  我国高度重视制造业高质量发展,智能制造为全球发展趋势。中国智能制造仍处于发展初期,基础技术薄弱,行业内大部分企业仍处于探索试错阶段。随着5G的发展,中国智能制造由装备智能化向工艺智能化转型,全生产流程智能化是未来发展的趋势。从全球产业链、价值链、技术链视角出发,我国仍与发达国家存在差距,推动制造业高质量发展是应对国际竞争新格局的战略要求,加快数字化和智能化建设是企业打造高质量发展的新动力。作为为社会、经济、工业、民生和技术的高速发展提供了持久而强大支持的煤炭、钢铁等资源型企业,已纷纷加入新一轮智能转型升级的浪潮中。

  工业散货物料输送作为上述资源型企业转型升级的“最后一公里”,亟需通过先进的视频图像识别技术、无人巡检技术、智能控制技术和大数据平台,基于物联网和大数据技术构建远程运维系统,解决输送环节的智能化转型升级。目前,国内外应用的输送机系统从实际应用效果来看还无法实现运输过程完全无人化的要求,其关键和难点包括带式输送机的现场清扫、巡检、实时故障分析和诊断、工况智能感知。对于客户而言,亟需解决和优化自身输送线路和输送系统,利用智能感知、故障诊断、自动控制、信息融合等技术,以数字化输送带为基础,以煤料量检测、转载点堵塞、输送带撕裂、无人巡检、故障诊断等关键工况监测为突破,实现带式输送机安全、高效、智能运行,以期实现“集中远控、无人值守、设备在线监测和故障实时预警”的建设目标。

  近几年,国家陆续出台政策,从实施细则陆续颁布,到标准制定和科研创新协同发展,再到企业、高校和科技公司多方合作,从国家、重点省区及煤炭行业、科技行业均对煤矿智能化给予了高度重视,推进力度也非常大,且煤炭企业现金流非常充足。在此背景下,煤炭行业企业智能化改造能力和意愿都非常充足。2019年至今,包括国家煤监局、国家能源局,山西、河南、山东、贵州等省区,以及神华、陕煤、兖矿、平煤等重点企业纷纷出台了相关政策,大力推进煤矿智能化建设。

  1)政府鼓励煤炭智能化发展。根据国家发改委、能源局等八部委联合印发的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,明确了煤矿智能化发展的主要任务,并提出了三个阶段目标:

  第一阶段(到2021年):建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿,初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系,基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。

  第二阶段(到2025年):大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化,形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系,实现开拓设计、地质保障、采掘(剥)、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行,井下重点岗位机器人作业,露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。

  第三阶段(到2035年):各类煤矿基本实现智能化,构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统,建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

  2)地方政府积极推动煤炭产业智能化发展。山东、山西、内蒙古、贵州、陕西、河南等能源大省陆续出台了煤炭产业智能化发展相关政策。其中,山东省发布了《山东省煤矿智能化建设实施方案》,提出要加快煤矿智能化建设;山西省发布了《2021年全省深入推进煤炭智能化建设工作方案》,2021年推动全省1000个智能化采掘工作面建设,拓展智能化应用场景,全面推进煤矿固定场所无人值守,关键环节机器人替代,实现智能化采煤工作面减人60%,所有90万吨以上矿井,皮带运输系统实现集中控制;推进皮带运输系统实现机器人巡检。

  3)市场空间巨大,煤矿智能化整体市场规模万亿级别。根据中国煤炭工业协会2021年发布的《2020煤炭行业发展年度报告》,截至2020年底,全国煤矿数量减少至4700处以下,结合平煤集团智能化改造实践,假设单个煤矿投资2亿元,国元证券股份有限公司研究所提及的煤矿智能化整体市场规模近万亿。其中,整个投资基础设施占10%,集成平台占10%,刮板机、运输等设备类投资80%,煤炭智能运输市场非常巨大。同时,根据信达证券股份有限公司研究所发布的《煤炭智能化步入加速期,央、地、企全面行动》报告中预测,存量煤矿进行改造实现全面智能化单矿一般需要投资5-10亿元,新建煤矿建设智能化系统需在传统机械设备投入的基础上增加30%。考虑到我国存量5000余座煤矿以及未来产能置换新建煤矿,煤矿智能化将打开煤机智能制造领域万亿级的市场。从上游智能化煤机制造企业的调研情况来看,当前供给端产能跟不上需求的增长,可以预见的是煤机智能制造将迎来一轮爆发性增长期。

  钢铁行业智能制造提的比较早,整个过程从效率质量成本开始。其智能制造解决方案以“效率、成本、质量、安全”为着力点,为钢铁企业提供全层次、全生命周期的智能制造解决方案。各公司发挥创新能力,将信息技术、互联网+、大数据与钢铁工艺、装备、生产操作相融合,自主开发出一大批基于工业4.0的核心技术和产品。其目的是实现绿色物流、智能物流,以降低对环境的污染、减少资源消耗(减少排放)为目标,推进装备无人化、生产智能化,打造面向未来的绿色、智能运输链,成为制造业效率、效益增长的新引擎。钢铁物流涉及到的东西非常多,从前面散装料,中间有生产车间、厂内搬运,后面成品有钢卷、板坯、线材、卷材,实际上钢铁行业是未来智能物流非常大的市场。

  1)政策扶持不断出台,助力钢铁行业智能化发展。钢铁工业高质量发展是国家经济高质量发展必不可少的组成部分,十九大以来,为了钢铁行业智能化发展,国家、地方均出台了一系列政策来支持产业的转型升级。钢铁行业作为流程型制造业,实施智能化发展可以有效提高效率、降低成本、提高产品质量和能源利用率、减少人员。《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》中提到,力争到2025年,钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。钢铁企业智能化的需求多样、复杂,钢铁企业绝大多数无法独立完成自身智能制造改造,需要借助第三方等外力实施智能转型升级,因此,相关方纷纷布局这一领域,拓展钢铁智能制造市场份额。

  2)行业智能化改造需求迫切,潜在市场规模潜力大。钢铁行业作为国民经济基础支柱产业,影响着诸多关联行业,随着“工业4.0”的到来以及国家对碳中和、碳达峰的未来规划,钢铁行业迫切从制造成本、人员安全、绿色减排及制造升级方面对自身进行全面改造,潜在市场规模大。

  3)碳中和、碳达峰倒逼钢铁行业高质量发展,智能化升级势在必行。根据中国钢铁工业协会的统计,在绿色发展方面,中国宝武、鞍钢集团、河钢集团、包钢集团、中信特钢000708)等率先提出了碳达峰、碳中和的时间表和路线图,积极引领钢铁行业低碳发展。一大批钢铁企业积极探索建立低碳冶金新工艺示范项目并已经有所突破。在智能制造方面,钢铁企业已发布30项钢铁行业智能制造解决方案。目前,已有中国宝武、沙钢、南钢等企业建立了“黑灯工厂”和智能车间,实现24小时运转无需多人值守。

  砂石作为工程建设过程中用量最大的基础性材料,常常作为混凝土原料广泛应用于房建与基建领域,同时也是公路、铁路基床的重要组成部分。我国砂石主要来源于矿山及河道资源开采,由于范围界定模糊、盗采超采严重、机构管理重叠以及行业“多小散乱”等特征。随着新一轮科技革命新技术的不断落地与骨料行业建设的融合,以机械和信息系统代替人工达到降耗提产增效、优化成本,为企业向更大规模化、集约化发展奠定了更好的基础,带来了更大的发展空间。

  1)政策扶持不断出台,助力砂石骨料行业智能化发展。为了提高砂石骨料加工产能、降低能耗、加快物流运转速度、减少各环节人工成本,针对砂石骨料企业规模化生产后带来的生产管理混乱、能源消耗问题不重视、发运工作环境恶劣、物流运转效率低等问题,国家和地方政府纷纷出台政策来支持产业的转型升级。今年8月份,贵州省关于《“十四五”新型建材产业发展规划(征求意见稿)》公开征求意见,要支持现有机制砂石企业兼并重组、资源整合,统筹资源禀赋条件、环境承载力、经济运输半径、区域砂石市场供需平衡,重点发展500万吨级绿色矿山和智能化、绿色化砂石骨料生产线。鼓励企业采取高科技装备和数字化、智能化系统,应用能源高效、清洁生产、低碳循环与资源综合利用技术,构建国际先进绿色工业化的矿山建设、生产、运营体系。

  2)行业智能化改造需求迫切,潜在市场规模百亿。根据砂石骨料网数据统计,国内砂石消费总量近三年平均消费总量约173.9亿吨并保持小幅增长。中泰证券600918)行业研究报告显示,砂石骨料平均销售价格约50元每吨,行业空间接近万亿。目前行业市场集中度底,根据砂石骨料网数据统计,截至2020年10月,行业前十强企业骨料产能占比不足整体市场的3%。小、微型矿山正持续退出,为规模化投资释放空间。行业整体毛利水平较高,砂石骨料行业上市公司毛利率平均高达61.06%,远高于其他资源建材产业,叠加技术升级、双碳政策、行业集中度逐步提高等因素,将不断加强行业领先企业的盈利效应。根据砂石骨料网不完全统计,目前全国年产千万吨级产线个,每条千万吨级智能生产线亿元,国内千万吨级砂石骨料智能化市场潜在市场数百亿,随着行业集中度不断提升,规模化、智能化、自动化生产将成为迫切需求,行业智能化改造规模将不断攀升。

  3)绿色化、智能化是未来企业发展必由之路,引领行业高质量发展。砂石工业要由大变强,实现质的飞跃和高质量发展,智慧石矿和智能制造是必然趋势,智能制造是砂石产业的未来。为降低企业生产成本,同时满足市场对高质量骨料的需求,绿色化、智能化是企业发展的必由之路,砂石产业要充分利用5G、大数据、云计算、人工智能、物联网、RFID射频识别等新一代信息化技术,通过一个平台、多个功能模块的灵活组合运用,实现了对矿山企业的开采、生产、运输、销售全过程信息化覆盖监管,尽快形成一批特色鲜明、优势突出的示范企业,以引领带动产业的高质量发展。

  港口码头是重要的交通基础设施,是实现对外贸易的经济窗口。传统港口依赖机械与人工作业,流程繁琐,更多依赖人工把控,成本相对较高。从传统港口转向智能化港口发展,是全球港口积极发展的方向,将港口运输业务与云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能控制等新一代信息技术与深度融合,结合在人工智能、大数据、物联网、5G的先进技术,将港口各环节的主要设备包括集装箱装卸设备、散货装卸设备、港口调度设备、货物运输设备以及航运信息设备等进一步联网化、协同化、智能化。智慧港口的建设必将提高国内港口智能化水平,有效降低成本并促进效率提升。

  1)政策驱动港口码头全面智能化发展。港口产业与港口是国民经济的“晴雨表”,港口建设也是经济发展的重要服务基础,国家层面高度重视港口的高质量发展。自2017年以来,国家层面重点出台一系列政策推动港口智慧化方面转型升级,包含上海港、青岛港、天津港600717)、广州港601228)等全国主要示范港口在港口作业自动化、港口陆运业务协同、信息互联共享、港口物流链、创新技术应用等方面取得一系列成果。根据交通运输部及其他六部委印发的《智能航运发展指导意见》,提升港口码头和航运基础设施的信息化智能化水平在港口建设、生产运营和管理等方面进一步提升智能港口技术和系统集成能力,有效提高港口智能化水平及运营效率是近几年推动航运港口行业高质量发展的重点任务,除此之外多部门联合发出相关指导意见,不断驱动国内港口码头智慧化升级,促进行业结合5G、人工智能等先进技术,力达国际一流水平。

  2)港口智能化水平待提高,潜在改造需求规模空间大。根据交通运输部对外披露数据统计,国内沿海规模港口约87个,目前以5G技术为基础在建或已完成的智慧港口约13家,包含宁波舟山港、天津港、深圳港、广州港等大型港口,其中根据深圳市交通运输局港航管理处统计,深圳港5G智慧港口总投资约43.7亿人民币,在码头操作管理系统、自动化操作工艺等方面全面结合5G技术,形成以无人驾驶卡车、无人机、智慧安防系统为核心的高度自动化港口。全国潜在中大型港口数百个,目前,完成智慧化改造的为深圳港、广州港等少数大型港口,智能化水平尚有较大提升空间,潜在改造市场规模非常大。3)智慧大数据港603881)口引领世界港口发展新方向。智慧港口以大数据自动化为核心,5G、人工智能为基础,在网络安全、通信设备、数字化资产管理等方面提供更为快速、可靠的全方位物联网解决方案,缩减人员依赖,提升作业效率,最大程度上实现降本增效的经营目标。同时,契合国家战略与人口结构变化趋势,推动港口行业从业人员年轻化、高端化,以建设世界顶尖智能化港口为契机,实现国家新基建战略下高端技术的进一步有效运用。

  绿色发展和创新驱动正在成为引领新时代中国建设现代化经济体系的重要引擎。绿色发展是构建现代化经济体系的必然要求,创新驱动是建设现代化经济体系的战略支撑。随着“中国制造2025”的不断深入和世界范围内绿色经济的兴起,对于输送带行业的环保要求在不断提升,输送带产品原料和输送带生产过程的绿色化在不断深入;产业链下游的矿产开采、钢材冶炼、建材水泥企业等对于环保的要求也在不断提高,除对输送带本身的环保性要求提高外,输送带产品退役后的回收问题也日益显著。

  随着国家环保政策的愈发严格,下游客户对输送带的节能环保要求越来越高。输送系统应用过程中,输送带缺乏针对性设计,不能满足输送系统整体对节能、降本等方面的需求。同时,在输送带应用现场,由于工况条件的复杂化,因维护管理不当而导致的输送带突发性严重故障频繁发生,给客户带来巨大损失,严重影响经济效益。产品退役后,对报废产品缺乏回收管理方案,造成长期性的环境污染。随着绿色经济和环保理念的推进,那些对环境污染大、能耗大的企业将被淘汰而退出。公司在过去的发展中,已逐步采取措施降低污染节省能耗,并积累了足够的经验。环保设备的集成运用和绿色生产基地的落成,公司可以进一步减少乃至消除生产环节的污染,并改进生产流程以及利用太阳能等方式实现能耗的降低;通过关键工艺的创新与环保材料的采用,公司将进一步提高产品的绿色化程度,降低产品生产制造过程中的能源消耗,提高产品使用的节能效用。公司通过新兴数字技术与传统产业嫁接融合,从产品输出、生产运营、用户服务等方面系统推进数字化转型,加快推进产品创新数字化、生产运营智能化、产业体系生态化,不断提升企业核心竞争力。

  “十四五”规划纲要中将“加快数字发展建设数字中国”单独成章,提出促进数字技术与实体经济深度融合,打造数字经济新优势,壮大经济发展新引擎。后疫情时代各类数字化新模式、新业态逆势兴起、高速增长,居民的数字消费习惯得到强化,企业实施数字化转型的自觉性明显提升,在需求牵引下,工业互联网等产业数字化的增长空间会进一步拓展。企业基于平台开展数字化管理,打通研发、生产、管理、服务等环节,推动全生命周期、全要素、全产业链、全价值链的有效连接,打造状态感知、实时分析、科学决策、精准执行的数据流动闭环。此外,算力、算法、知识、经验相结合,将助推数据价值深度挖掘在各领域深化应用,为经济增长注入新动力。

  输送带作为传统橡胶制品,其本身并不具有信息功能,但其在工作过程中存在信息的产生,并且随着输送系统的大型化和输送带的远程化,输送带在运行过程中所产生的信息的采集和利用变得愈发重要。传统的输送带在运作过程中需要人工巡检,密切监测输送带的运行情况,对于异常故障需要迅速反应,以免造成人员财产损失,而对于如30km以上的超长输送带,人工巡检将变得异常困难,单纯以人工进行维护的成本过于高昂。如果输送系统运行后,可以自动对输送带及运输机进行实时监测、数据收集,不断完善整机故障诊断和系统信息反馈,通过协同控制,真正实现输送带运输机无人值守和智能化控制,这将大大提高输送系统的安全性、稳定性,并且极大降低人工维护成本。辅助客户进行智能决策,显著提升企业风险的感知、预测、防范能力。

  工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式,通过人、机、物的全面互联,实现全要素、全产业链、全价值链的全面连接,将推动形成全新的生产制造和服务体系。对支撑制造强国和网络强国建设,提升产业链现代化水平,推动经济高质量发展和构建新发展格局,都具有十分重要的意义。工业互联网的本质和核心是通过工业互联网平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户紧密地连接融合起来,可以帮助制造业统合产业链,形成跨设备、跨系统、跨厂区、跨地区的互联互通,从而提高效率,推动整个制造服务体系智能化,还有利于推动制造业融通发展,实现制造业和服务业之间的跨越发展,使工业经济各种要素资源能够高效共享。随着国家生产力水平的提升,产品本身的价值差异缩减,市场需求正从产品导向向产品服务系统导向转变,亟需制造企业从传统单一制造环节向两端延伸,开展专业服务活动。制造企业逐渐从单纯以卖产品为核心,转向了具有提供服务为业务的先进制造模式,将行为触角延伸至产品的整个生命周期,探索基于产品的增值服务和基于需求的服务,拓展业务范围,增加企业盈利。制造企业逐渐从短期交易向长期运维服务转变,拓展企业商业范围,增强用户粘性,提升企业核心竞争力。

  作为行业内首家提出工业散货物料智能输送全栈式服务的企业,宝通科技在智能制造与服务领域不断探索,一方面,从输送设备及运行环境的监测角度进行设计研发,为客户提供输送系统监测集成解决方案,并建设配套监测设施,实现输送系统的安全预警、远程监测;另一方面,打造工业散货智能输送工业互联网平台,自主研发核心技术和产品、安全可控,平台使用物联网、5G通讯、大数据分析、人工智能等技术,采集输送系统速度、温度、油、电等监测数据,传感器及智能网关数据,以及自控系统数据,实现输送数据的采集、分析和反馈指导,最终实现输送系统无人值守运营。

  公司现代工业散货物料智能产业集群生产基地的建设将进一步推进工业互联网全方位、全流程渗透,将系统总包的商业模式变得更加信息化、智能化,以绿色原材料为起点,公司的信息系统监测原材料的采购、产品的生产和仓储物流、产品售后的运营维护以及报废产品的回收,工业互联网的推进将公司系统总包的商业模式进一步延伸,将从原材料的选用到产品退役回收的全产品生命周期纳入信息系统,从而提高全流程管理效率,全方位降低成本、控制能耗和提高环保。

  创新是公司发展理念的核心,是公司发展的源泉与动力,“创新驱动的差异化战略”是公司“2021-2025年”发展规划重要战略之一,是公司提高核心竞争力的基石。公司以科技创新为引领,建设技术创新平台,培育科研人才及打造研发团队,加快科技创新成果向生产力转化,加快培育企业发展新动能,实现企业长期高效可持续发展。经过20年的自我创新,公司从普通橡胶输送带生产制造,到高强力特种输送带生产制造,到输送系统总包服务,到数字化输送带生产制造,到智能输送全栈式服务,从单一生产制造到特种制造,从总包服务到智能全栈式服务,是公司为满足下游客户需求不断成长、突破自我的历程。公司的“特种高性能橡胶复合材料关键技术及工程应用”项目荣获全行业唯一最高奖项“国家科学技术进步奖二等奖”更是对公司创新能力的肯定;公司通过了国家技术创新中心认定,为行业内首家国家级研发平台。目前,公司已经实现数字化输送带的量产化,向客户进行全面推广。公司是国家863计划、国家重点研发计划等重大项目的承接单位,获得国家重点新产品2项,承担国家火炬计划项目2项,获得省级高新技术产品12项,具有国际先进水平的科技成果鉴定13项,省部级科技进步奖7项,无锡市腾飞奖2项,主持或参与制修订国家和行业标准11项,授权发明专利数量国内行业排名第一。

  “品牌提升的国际化战略”是公司“2021-2025年发展规划”重要战略之一。公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度,积累了一批下游行业重点领域核心客户群体。公司不断被创新商业模式,以解决客户痛点难点为目标,保证了客户现场的安全稳定高效运行,为国内外客户创造效益的同时也赢得了客户的广泛赞誉。公司的产品得到中国橡胶工业协会胶管胶带分会2017-2018年度“输送带、胶管、V带十强企业”、获得中国石油和化学工业联合会“科技进步一等奖”;

  公司“BOTON宝通”牌被评为2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌等荣誉称号。公司立足国内、放眼全球,以全球化的视野和思维,不断提升工业散货物料输送服务的数字化与智能化水平,打造高端化的产品与服务,满足客户个性化需求,实现专业化工业输送服务的商业定制,立志成为“全球领先的智能输送服务商”。

  公司秉承“传播世界优秀文化与数字文明”的使命,致力于创造伟大而新颖的产品,覆盖全球市场,以丰富的内容和炫酷的科技给用户带来不一样的娱乐方式,以多元化和本地化的产品满足用户个性的需求,将中国的游戏带给全世界,让中国的文化影响世界,让人们的娱乐生活更丰富多彩。公司移动互联网板块业务为移动网络游戏的海外区域化发行与运营、全球研运一体和自主游戏内容研发,主要由子公司易幻网络、海南高图及成都聚获开展实施。

  易幻网络成立于2012年,自成立以来一直专注于移动网络游戏的海外发行和运营,已在全球发行近260款游戏,覆盖全球130多个国家和地区、十几种语言,是中国最早出海的手游发行商之一,也是国内海外移动游戏成功发行数量最多的厂商。海外发行和运营的游戏类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、休闲竞技类、模拟经营、MMO等多种类型。易幻网络已在韩国、东南亚、港澳台等市场建立起自己的核心竞争力和领先优势,并布局日本、欧美等全球市场。易幻网络经过9年的长期海外市场专注耕耘,一直在稳健高速地向前发展,在用户资源的积累、相关技术的运用、运营手法的迭代、渠道资源的整合和人才梯队的建设等方面取得了飞跃式的发展。从产品到用户,从游戏到玩家,致力于打造全球顶尖移动游戏发行平台。

  目前,公司拥有近七十款正在运营的游戏,热门游戏30余款,代表作品《神雕侠侣》《天龙八部》《六龙御天》《最终幻想-觉醒》《诛仙》《剑侠情缘》《三国群英传》《完美世界002624)》《遗忘之境》《龙之怒吼》等多款游戏在韩国、港澳台、东南亚、日本、欧美等市场表现优秀,曾荣登GooglePlay、AppStore等榜单前列。公司除了《万王之王》《三国群英传》《龙之怒吼》《完美世界》《梦境链接》等精品老游戏持续发力之外,2021年持续推出《Bleach:ImmortalSoul》《放置封神》《梦境链接》等几款新品,产品上线后表现良好,为公司业绩持续稳定增长提供支撑。

  报告期内,公司在东南亚地区发行的《Bleach:ImmortalSoul》上线首周获得iOS&Google双平台精选banner推荐位,在免费版及畅销版跻身TOP10;港台地区发行的《梦境链接》,产品上线后荣登iOS&GooglePlay免费榜双榜登顶,畅销榜跻身TOP10;港台地区发行的《放置封神》,产品当日荣登iOS免费榜TOP1。

  海南高图成立于2018年12月,团队核心成员来自多家国内和海外知名游戏公司。海南高图打造了一支具备全球视野,拥有不同国家文化背景,丰富本地化经验以及成熟推广与运营的团队。作为主攻全球化研运一体业务拓展的重要子公司,成立2年来已上线款自研和定制产品,产品已覆盖全球148个国家和地区、十几种语言,已运营多款自研和定制产品。海南高图具备全球化的视野和人才、强大的中后台支撑、自由与专业的研发氛围,为产品研发创作提供了有效保障,公司立志成为“创造史上最佳的游戏公司”。

  目前,公司运营的游戏《WarandMagic》曾在6个国家和地区登顶AppStore畅销榜第一名,在15个国家和地区进入畅销榜前十名,注册用户已经突破千万,分别来自一百多个国家和地区;运营的游戏《King’sThrone》在10个国家或地区进入AppStore游戏畅销榜前十名,目前用户已经覆盖98个国家和地区,仍在持续成长中;运营的游戏《DragonStormFantasy》在5个国家和地区进入AppStore游戏畅销榜前十名,多次获得GooglePlay官方推荐。

  成都聚获成立于2018年12月,核心团队已有10多年的团队合作经历并成功产出多款流水过亿人民币的游戏产品,开发经验丰富、技术积累过硬、团队磨合足够成熟,是一只怀揣梦想的团队。成都聚获将专注于引领新时代、新消费的二次元自研产品的研发,二次元游戏成为年轻用户的主流游戏,别具的创意、独特的画风、新颖的设计等均是年轻用户所钟爱,并带来更强的用户粘性,也为游戏市场带来新的空间。公司首款自研产品《终末阵线:伊诺贝塔》是一款经典的角色扮演游戏,二次元游戏风格,末日机甲游戏题材。目前,该款产品在整个游戏人物、场景、声优等的质量与美感均得到了非常大的提升,公司正根据根据游戏内容完成度、市场档期等全力推进该产品的上线。后续,公司将结合《终末阵线:伊诺贝塔》与哈视奇以及一隅千象在AR和VR的重点战略布局,更多在AR以及VR领域为该款游戏赋能,打造裸眼3D机甲战士。

  公司秉承“传播世界优秀文化与数字文明”的使命,继续实施全球化战略发展布局,深耕韩国、东南亚以及港澳台,不断拓展欧美、日本及国内等一级市场。同时,公司持续加大自研产品投入及自有内容端输出,不断丰富自有产品体系和商业模式。报告期内,公司移动互联网业务实现营业收入810,100,986.01元,同比下降2.28%。

  公司已经逐步形成以韩国、东南亚、港澳台、日本、欧美等市场为业务核心,支撑对全球其他新兴市场的开拓和探索,并已经开始将产品推向俄罗斯、中东以及国内等其他市场,逐渐形成全球游戏发行与研运一体业务。报告期内,子公司易幻网络专注于移动网络游戏的海外发行和运营,大力拓展国内游戏市场,布局新增长点。易幻网络发行的《三国志M》《万王之王》《龙之怒吼》《完美世界》《遗忘之境》等产品收入稳定,并持续推出《Bleach:ImmortalSoul》《放置封神》《梦境链接》等数款新品。易幻网络将在港澳台、韩国、东南亚、日本等地区上线《SD》《JS》《DK》等多款新品,同时,公司将持续为易幻网络提供市场、技术等资源支持,不断巩固公司海外区域化发行与运营业务发展,积极拓展国内业务,确保易幻网络经营业绩稳定。

  报告期内,控股子公司海南高图不断加大全球研运一体业务的投入,扩建团队,加强团队激励与建设,已在全球约150个国家和地区累计发行了《WarandMagic》《DragonStormFantasy》《King’sThrone:GameofLust》等作品。2021年上半年,海南高图流水继续保持高速增长,为公司业绩持续稳定增长提供支撑。

  报告期内,控股子公司成都聚获专注于二次元游戏产品的研发,其自研产品《终末阵线:伊诺贝塔》为公司首款自研产品。目前,整个游戏人物、场景、声优等的质量与美感均得到了非常大的提升,公司正根据游戏内容完成度、市场档期等全力推进该产品上线)加强游戏开发与内容制作,推动企业新发展格局

  报告期内,公司在巩固移动游戏发行能力的基础上,进一步推进全球化研运一体业务,加大游戏研发业务,并挖掘优秀的研发公司,探索合作新模式,打造以产品、市场、用户为导向的研运一体的生态体系,形成生态体系内良性协同,通过资本运作、战略合作、深度定制等方式,逐步形成内容端产品矩阵,拓展和丰富手机游戏运营业务的收入来源。公司通过海南高图和聚获网络延伸全球研运一体业务,进一步拓展更具壁垒的大市场(日本、欧美、中国等市场),借助投资布局移动游戏产业链,加强游戏开发与内容制作,丰富游戏品类,覆盖更多海外市场和满足多元用户需求,逐渐构建公司区域化发行、全球化研运一体和自主内容研发的发展新格局。截止目前,公司已有《终末阵线:伊诺贝塔》《WST》《JS》《SG》等自研、定制产品上线》项目正进行版号的申请。

  公司立志成长为“精品内容制作与全球运营的优秀公司”,公司通过精细化运营,提升游戏品质,提升用户粘性,深挖产品内涵,打造游戏精品化,发展自有IP及IP品牌运营的可持续性。目前,公司基于自有研发能力和研发赛道匹配了合适的IP,公司已储备多个重磅IP。公司希望借助全球知名IP助力,通过产品内在精神传递快乐本意,秉承“传播世界优秀文化与数字文明”的企业使命,继续实施全球化战略发展布局。伴随着公司IP战略的推进,将进一步提升自研内容的高度,丰富公司的游戏内容,夯实可持续发展目标。

  5G时代的来临为中国游戏产业转型升级带来全新机遇,技术驱动产业变革,VR/AR/XR游戏、云游戏已成为行业发展新的驱动。公司将密切关注5G发展及应用带给产业所带来的变化,通过投资布局移动游戏产业链,以技术驱动为导向,加强投资体系业态的互动与协调,不断完善程序化沟通、自动优化的智能化投放系统,提高市场的响应力,将运营、买量、玩家服务等工作规范化、流程化、快捷化纵向上加强内容研发的投入和增强流量运营能力。报告期内,公司积极拓展VR、直播领域新业务及结合云计算创新游戏业务新模式,通过公司已准备的的云平台技术架构,与哈视奇、一隅千象等公司进一步发挥各自领域的资源优势,进一步推进新内容形态与新商业模式与现有业务的融合,积极储备云游戏中关键“云化技术”。同时,持续推进移动互联网文化生态新格局,以全球化区域化发行、全球研运一体和自主内容研发为驱动发展引擎,不断提升核心竞争力。目前,公司联合哈视奇、翊视皓瞳与游戏研发团队已经开发了多款游戏DEMO,实现了在AR/VR/XR终端的适配,未来公司将继续探索更多基于AR/VR/XR创新交互方式的游戏。

  优化现有塔罗、普罗米修斯软件系统,进一步提高用户数据价值挖掘。同时,研发缪斯软件系统,对广告素材进行自动评分和评级,对广告转化用户进行分层分析,通过智能AI拆解创意效果,为广告投放效果提供更精细和智能的分析。研发阿波罗软件系统,智能辨别出广告平台用户质量的优劣,通过统一报表展示,为广告优化师提供数据参考,也能够规避一些假量、水量带来的损失。研发赫尔墨斯软件系统,通过网络爬虫,将主要投放市场区域的各类游戏数据抓取下来,经过清洗后存入数据仓库,然后通过机器学习,从长期沉淀的市场数据中分析出规律和趋势,提供给商务和运营人员进行参考。研发赫尔墨斯软件系统,通过对大量的、长期的市场数据进行分析,提高决策的准确率。研发宙斯软件系统,形成统一的智能投放平台,提高投放效率和优化速度。

  报告期内,公司持续在移动网络游戏的全球发行和运营业务相关的领域进行研发,共计42个研发项目,包括正在持续研发的游戏包配置自动测试软件的开发、全球游戏支付一体化平台的开发、游戏安装包上线标准预审软件的开发、商务外包管理系统等智能软件系统,进一步体现了公司的技术创新能力,为专业、高效提供运营平台服务提供有力的支持。

  软硬件设备对外采购主要包括购置用于游戏发行及运营所需的服务器、电脑等硬件设备、办公软件和技术软件等软件产品,租赁IDC机房及带宽等。其中,以购置服务器和租赁带宽为主。

  ①获取产品信息:一方面,公司通过建立完善的国内外游戏开发商新产品监控和评测体系,形成游戏采购资源库;另一方面,随着公司多款游戏在海外发行和运营取得成功,市场份额和行业地位不断提高,越来越多的游戏开发商主动向公司提供新游戏的产品资料,以寻求合作机会。

  ②初步筛选产品:公司设置了严格的产品筛选程序,只有符合下列标准的游戏产品才能获得通过:当前运营平台所欠缺的产品类型;在某一代表区域已取得优秀运营业绩的产品;该产品开发团队拥有成功的产品经验及稳定核心成员;该产品具有一定的创新性。

  ③产品专项评估:通过初步筛选后,公司将组织由运营、客服、资深玩家等组成的评测团队针对产品的用户体验、产品设计、技术支持等多方面的进行专项评估,通过评估的产品将交由管理层进行综合评估,决定是否签约。

  ④沟通合作条款:对于批准签约的产品,公司与游戏开发商进行初步沟通,如双方意向明确,则就合作具体事宜进行商讨并签订合同,包括授权金和分成比例的确定、代理授权范围和方式的确定、后续服务条款的确定等,并由法务部配合完成对游戏开发商的资质认证和对游戏产品著作权进行认证。

  在代理运营模式下,公司通过与游戏开发商合作,取得某款游戏产品在特定区域的独家代理授权,由公司负责该款游戏在特定区域的各项运营工作,包括市场推广、信息反馈、运营控制、服务器支持和支付渠道支持等多项工作,承担运营成本并取得运营收入,同时按协议向游戏开发商支付游戏代理授权金和一定比例的分成款。

  在联合运营模式下,公司在取得游戏开发商某款游戏产品在特定区域的独家代理授权后,与该区域的本土游戏运营商合作(简称“联运商”),由联运商负责各项运营工作,承担运营成本并取得运营收入,公司按照协议向联运商收取一定比例的分成款,同时向游戏开发商支付游戏代理授权金和一定比例的分成款。因当地法律法规限制,目前联合运营模式主要在台湾地区采用。

  全球研运一体业务运营模式为自主运营,公司通过自主研发或代理的方式获得游戏产品的运营权,利用自有或第三方渠道发布并运营。公司全面负责游戏的运营、推广与维护,提供游戏上线的推广、在线客服及充值收款的统一管理服务,并根据用户和游戏实时反馈信息。

  受益于互联网及移动网络计划的快速发展,公司所处行业的移动游戏业务文化板块增长快速。2020年在新冠疫情影响下,线上娱乐产业得到快速发展。根据艾媒咨询数据显示,在疫情影响最为严重的第一季度,作为在线文娱市场重要细分领域的移动游戏市场在扩大。受疫情影响,全球游戏玩家参与度和收入都在增长,越来越多的玩家转向移动游戏,且移动游戏的增幅最大。根据Newzoo发布的《2021年全球游戏市场报告》,2021年游戏市场收入预计将达到1758亿美元,移动游戏收入预计为907亿美元,同比增长4.4%;2021年底全球接近30亿游戏玩家,且2021-2023年将维持5.6%的年复合增长率。

  公司深化全球化战略发展布局,深耕韩国、东南亚以及港澳台,完成欧美、日本、国内等一级大市场布局。同时,公司加大自研产品投入及自有内容端输出,不断丰富商业模式,自有研发体系开始释放新动能。目前,公司移动互联网业务中日本与欧美市场在该板块流水占比从5%增长到35%以上,呈现了相当强劲的发展势头,公司将继续在产品、团队和用户加大资源投入,扩大在日本、欧美和国内的市场份额。

  无论是收入还是玩家数量,中国游戏市场已经成为全球最具竞争力的市场。2018年受中国游戏版号冻结催化,中国游戏厂商将重心往东南亚等海外市场发展,经过近几年的发展,中国游戏全球影响力继续扩大。移动游戏行业在疫情期间实现快速增长,目前,移动游戏从推广普及度、技术成熟性、产业链条配套性方面均有较好表现,市场增长具备较好基础;同时,海外移动游戏厂商受疫情影响恢复较慢,也是中国企业海外增强影响力的良好机会。后疫情时期,随着国内游戏研发水平的不断提高,海外竞争优势逐渐增强,中国移动游戏有望借助良好的势头继续实现市场扩展。

  公司抢抓市场机遇,公司在保持已发精品游戏稳定运营的同时,积极储备新品,确保公司业绩稳定增长。市场拓展方面,一方面深耕港澳台、韩国、东南亚等市场,另一方面积极布局日本、欧美市场。同时,公司利用自身品牌及技术优势,组建国内团队和扩编自研团队,努力拓展国内市场;持续加大研发投入,将研发团队重心聚焦玩法创新、设计创新等方面,不断提升公司核心竞争力。公司子公司投资成立“星翼幻”和“易界网络”等公司,结合公司在游戏领域自研游戏内容的研发,积极部署开拓国内市场,加速区域化发行与全球研运一体业务全球化发展进程。

  根据伽马数据发布的《2020-2021移动游戏IP市场发展报告》,现阶段移动游戏IP核心用户超过1.5亿人,IP核心用户是推动移动游戏IP市场发展的核心力量。2020年IP改变移动游戏收入首次超过千亿元,IP仍然是支撑中国移动游戏市场发展的重要驱动力。目前,国内中国IP移动游戏影响力不再局限于国内,海外市场也取得了一定的成绩,IP游戏产品成为海外拓展的重要支撑。未来,随着更多优秀IP的产出,更多潜力用户也有望被转化为移动IP用户。随着国内产品对于海外市场流量市场竞争的加剧,基于IP深度化、精品化和原生态的产品打造将成为下一阶段的主要力量。

  子公司成都聚获专注于引领新时代、新消费的二次元自研产品的研发,借助于上市公司的品牌、资源等,加大自研产品《终末阵线:伊诺贝塔》的投入,通过精细化运营,提升游戏品质,提升用户粘性,深挖产品内涵,打造游戏精品化,发展自有IP及IP品牌运营的可持续性。

  伴随着5G发展与应用,未来在全行业实现5G定制化、智能化和场景化的高度渗透与融合已经成为一种共识,云游戏、直播平台等为游戏产业发展变革将产生深远影响。根据根据艾媒咨询数据显示,预计未来数年中国云游戏市场将以超100%的增长率快速增长,2023年市场规模将达到986.4亿元。云游戏与VR/AR是5G商用落地受益较早的两大方向,云游戏引入VR/AR设备与技术将会给游戏带来更多的创新玩法与体验。目前,云游戏仍处于初步发展阶段,尚未形成规模推广和良好的盈利机制,未来随着市场成熟及产品的增多,市场有望快速提升。同时,伴随着互联网流量平台的发展,对于数据平台分析能力及市场推广能力成为了竞争重心。

  面对行业的发展变革,公司不断完善大数据采集分析平台,通过优秀的数据分析能力,实现用户人群的清晰刻画,为运营及营销决策提供科学强大的数据支持。公司持续加大游戏研发投入,提高公司创新性,为专业、高效提供运营平台服务提供有力的支持。同时,公司已投资哈视奇,与该公司深入开展VR/AR游戏、云VR游戏研发运营合作,不断提升公司核心竞争力。

  近两年,公司紧跟互联网发展趋势,不断拓展新业务,培育优秀的研发公司,探索合作新模式,发展游戏研发业务。通过打造以产品、市场、用户为导向的研运一体生态体系,促进生态体系良性协同发展。公司根据市场变化积极调整移动互联网业务发展模式,公司将原单一区域化发行运营升级为移动网络游戏的海外区域化发行与运营、全球研运一体和自主游戏内容研发三驾马车齐头并进的发展模式。公司继续实施全球化战略发展布局,深耕韩国、东南亚以及港澳台,不断拓展欧美、日本及国内等一级市场。逐步通过组建内部研发团队和外部投资团队补齐内容获取,保障公司产品的多元化。未来,公司将以移动网络游戏的海外区域化发行与运营、全球研运一体和自主游戏内容研发三驾马车共赢发展,不断提升公司核心竞争力。

  公司海外发行经过数年匠心发展,发行和运营实力行业领先,在行业内形成了良好的口碑与影响。公司是GoogleGBP战略合作伙伴、Facebook杰出游戏广告主。公司获得多项业界殊荣,2016、2017年、2018年连续三年获“中国十大海外拓展游戏企业”、“2019年最佳出海游戏企业”“金陀螺最佳出海游戏企业奖”、“Facebook中国出海50强新秀品牌”、“华为年度优秀出海应用”、“年度十佳出海游戏发行商”、“年度最佳出海游戏企业”、“十佳全球化游戏发行商”、“2020年最佳游戏发行商”等荣誉称号。

  公司在线运营游戏七十余款,热门游戏30余款,类型涉及MMORPG、ARPG、SLG、CAG、SIM等,语言覆盖繁体中文、英文、日语、韩语、东南亚和欧洲等语种,代表作品有《神雕侠侣》《天龙八部》《六龙御天》《最终幻想-觉醒》《三国志M》《剑侠情缘》《完美世界》《遗忘之境》《龙之怒吼》《WarandMagic》等。作为出海企业的领军者,公司致力于推动游戏行业的发展,用实力为自己代言。未来,公司将在海外市场拓展中持续发力,将中国游戏带给全世界,让世界玩家感受中国游戏。

  2021年1-6月公司累计新增代理运营的游戏产品9款(分不同地区版本),其中港澳台2款、韩国1款、东南亚2款、日本1款、其他地区3款。截止到2021年6月30日,累计仍在线款(分不同地区版本),其中港澳台15款、韩国17款、东南亚22款、日本5款、其他地区13款,涉及约150个国家和地区。公司海外发行和运营的游戏类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、休闲竞技类、模拟经营、MMO等多种类型,活跃用户数量为1,246万,总用户数量为18,157万。

  二、核心竞争力分析 伴随着5G通讯、大数据、人工智能、云服务等新技术的发展,我们即将进入万物互联的世界,我们的生活、娱乐、工作的物理边界正在逐渐打破。新兴科技AI、算力、交互等技术的发展,将打造出以人为中心的全自动化场景交互,混合现实(MR)、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)将帮助我们脱离人对设备、场景的要求,用户将通过语音、手势、人脸自动控制图像、眼球捕捉、脑机接口等与机器自由流畅的交互,可以自由的在场景之间、在交互设备之间无缝切换。人们可以以游戏化方式的工作(数字孪生工厂),也可以以工作的方式模拟经营一个游戏(虚拟现实游戏)。我们认为公司的B端场景和C端场景应用是我们发展大数据的最大优势。 (一)工业互联网(工业散货物料智能输送全栈式服务业务) 1、管理团队具备互联网基因优势 近几年,公司全面拥抱互联网经济,在战略高度上通过并购移动互联网企业,业务上让公司积极转型升级,实现可持续发展目标。更重要是让公司及管理团队通过切入互联网业务,管理互联网公司,搭建互联网激励和制度;励精图治,让公司具备互联网基因,组建了一只专业而充满活力的互联网团队,迎接智能互联时代,融入数字经济当中。全公司团队所具备的互联网思维与理念一致,团队具备相同的价值观,促使公司积极拥抱互联网发展浪潮,努力变革升级公司智能输送制造板块业务,实现工业散货物料智能输送全栈式服务,推动下游五大基础产业得智慧化、智能化、云端化应用的新基建步伐。目前,公司广纳优秀互联网人才,已组建工业互联网团队百余人,全力推进工业散货物料智能输送全栈式服务应用的规模化落地。报告期内,公司持续加大工业互联网研发投入,继续提升产品竞争力及技术服务能力。通过引进工业互联网、人工智能领域的高端技术人才,提升公司技术研发实力和创新能力。 2、工业散货物料输送全栈式服务先发优势 公司作为行业内首家提出工业散货物料输送全栈式服务的企业,具备先发优势。报告期内,继续围绕自身工业输送服务行业深耕多年的经验和系统总包服务的先发优势,积极布局工业输送服务转型,努力拓展智能输送全栈式服务的业务规模,与客户共建智慧矿山、智慧码头、智慧工厂、推行智能输送。公司致力于绿色节能新型复合材料输送带及高强力骨架新材料的研发、设计和制备,促进产品的节能、环保、耐用性能升级。通过信息系统的设计、开发和应用,专注于输送带机械部件设计、人工和改造,散货物料输送系统环保、节能与数字化改造等,逐步提升输送系统工程服务的智能化、自动化水平,丰富工业散货物料输送系统总包服务内涵;利用无线传感、物联网、人工智能、大数据分析等先进技术将智能制造车间、智能仓储物流、智能输送监测系统、智能客户服务等信息系统的生产与服务数据采集并关联分析,逐步建成行业大数据云,打造数字化输送带产品和智能化输送服务,最终推动整体行业产品的性能提升和智能物流输送产业的绿色升级。 子公司宝通智能物联在2021年持续开展相关输送系统总包服务的推广和原有客户升级换代,具有连续17年为中信兴澄特钢、中信湖北新冶钢进行输送系统总包服务的经历,积累了先进的总包服务经验。同时,宝通澳洲也已经开始为跨国企业提供全面的输送系统总包服务。公司已经开始在国内外诸多项目上积累宝贵经验,为公司全面转型成为工业散货物料智能输送全栈式服务商打下良好的基础。 3、科技创新引领行业变革的优势 公司始终将科技创新作为引领行业发展重要力量,打造核心竞争新优势的第一要素。公司设有“先进输送技术与数字化服务创新中心”,创新中心总建筑面积逾15000平方米,总投资逾1.5亿元。创新中心承担着公司的技术创新、产品开发、重大科技成果转化、对外技术交流、人才队伍培养等功能,是公司技术创新的重要载体。公司构建了科技创新体系,并在研发投入、项目管理、人才培育、科技成果激励与推广、产学研平台建设等方面形成了一整套较为成熟的经验和做法,为产品研发和技术提升提供保障。 创新中心依托于多个省部级研究平台,围绕现代工业散货物料的先进输送技术与数字化服务,在新型输送带骨架材料、输送带产品设计开发、输送带智能生产、散货物料输送系统、信息技术与数字化服务等领域进行研究开发和产业化推广,立足发展成为包含材料、机械、力学、电气、信息技术、计算机软件技术、工业大数据等多领域的综合性国际化技术创新平台,成为现代工业散货物料输送领域的技术引领者。 公司与国内外各研究院校建立长期有效的产学研合作关系,不断引进专业技术研发人才,为公司提供强有力的技术保障。公司新增授权发明专利10项、授权实用新型专利7项,报告期内新增申请专利19项。截止2021年6月30日,公司已经授权的有效专利数量达到121项,其中66项发明专利、55项实用新型专利;正在申请(已受理)专利54项,其中发明专利38项、实用新型专利16项。公司的“特种高性能橡胶复合材料关键技术及工程应用”项目荣获全行业唯一最高奖项“国家科学技术进步奖二等奖”更是对公司创新能力的肯定;公司通过了国家技术创新中心认定,为行业内首家国家级研发平台。 4、丰富多元的数字化应用场景优势 面对激烈的市场竞争,公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度,积累了一批下游行业重点领域核心客户群体。主要核心客户有全球矿业集团如:国家能源集团、山能集团、必和必拓、力拓、淡水河谷、嘉能可、智利铜业等,大型钢铁集团:宝武钢铁、塔塔钢铁、河北钢铁、首都钢铁、马鞍山钢铁等,大型建材集团:中国建材、海螺水泥、金隅冀东、拉法基、希斯水泥、华润水泥、红狮集团等,大型散货码头:曹妃甸港、宁波港、青岛港、湛江港、河北港口、钦州港、防城港等,大型火力发电企业:华能电力、大唐电力、国家电投、华电集团等。 公司拥有“全国石化行业高性能输送带新材料及先进制造工程实验室”、“江苏省煤矿用工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省博士后科研工作站”、“江苏省研究生工作站”、“无锡市企业技术研究院”等高水平技术研发平台。公司以技术创新为内驱引擎,加强品质,塑造品牌,打造企业核心竞争力。自主研发了RFID内嵌式数字化输送带、输送带运行监控系统、输送机物料监测系统等产品,运行稳定,反馈良好。经过多年的投入、探索和实践,公司建立起符合自身需要的“产学研”模式。通过不断对技术的投入,进行产品的更新迭代,以适应市场需求,确保了宝通科技在市场中的稳固地位和竞争优势。 5、领先的智能制造和产品品质驱动高质量发展 公司为实现产品的升级换代、提高产品的环保性、实现产品绿色智能化,公司投资人民币6亿元建设“现代工业散货物料智能产业集群生产基地”,该基地将依托大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术,全面升级工业散货物料智能输送全栈式服务。公司不断提升自身智能制造水平,设计适合输送带企业智能转型的方案,为行业提供智能制造和智能输送发展的参考模型。宝通科技以建设BT-Forest智能制造与服务云平台为目标,构建了包括BT-MES智能制造系统、BT-SER智能输送监测系统和BT-PLM创新研发系统在内的一系列软件、系统的部署,已经顺利实现了从按客户订单需求制造管理流程转变成为柔性敏捷制造的智能化生产的目标,从而提高产品质量和服务质量。并且,公司始终坚持以质量求生存、以创新谋发展的宗旨,先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系和ISO10012测量管理体系的认证,推进“6S”管理标准。公司荣获“新吴区质量管理优秀奖”、“无锡市市长质量奖”、“江苏省工业企业质量信用3A级企业”等。 6、品牌国际化引领市场全球化 “品牌提升的国际化战略”是公司“2021-2025年发展规划”重要战略之一。公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度,积累了一批下游行业重点领域核心客户群体。公司不断被创新商业模式,以解决客户痛点难点为目标,赢得了国内外客户的广泛赞誉。公司是行业内国家首批“中国名牌产品”获授单位;公司注册商标“宝通BOTON”被认定为无锡市知名商标;公司“BOTON宝通”牌被评为2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌。公司相关产品连续多年被认定为“中国橡胶工业协会推荐品牌产品”、“中国石油和化学工业知名品牌产品”、“江苏省名牌产品”、“无锡市名牌产品”等。公司凭借提供差异化、系统化、可靠的工业散货物料输送解决方案,“宝通”品牌在客户群中拥有很高的知名度与忠诚度,已连续多年被众多下游行业重点客户评为“优秀供应商”。公司荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”、“高新技术企业”,不断提升公司品牌的知名度,为公司成为国际品牌的目标奠定了基础。报告期内,公司与北京化工大学、江南大学、辽宁工程技术大学等高等院校和科研机构的产学研合作进一步加强,并与北京航空航天大学、中国矿业大学、澳大利亚纽卡索大学达成合作意向,合作的形式越来越多元、内容越来越丰富。截止目前,公司取得国际先进水平成果13项、省部级及以上科技进步奖7项、国家授权专利121项。 7、前沿科技投资布局发挥战略协同优势 宝通科技作为现代工业散货物料智能输送与服务商,立志成为“全球领先的智能输送服务商”。公司通过产业基金及子公司重点围绕工业互联网、人工智能和泛娱乐产业等领域进行投资布局,布局的产业包括矿山无人驾驶、人工智能、新能源、半导体(光刻胶、语音识别芯片)、AR/VR等领域,已投资的公司包括矿区无人驾驶方案提供商踏歌智行、AR智能眼镜工业场景解决方案提供商TopSmart、VR技术虚拟化工业场景解决方案提供商哈视奇等企业。公司通过投资布局建立与下游客户长效合作机制,推动公司智能输送全栈式服务新模式,丰富公司工业互联网业务落地应用场景;充分发挥业务协同优势,利用各合作方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验,助力企业产业发展,增强企业竞争力,从而实现企业长期可持续发展。 公司在自动驾驶领域投资踏歌智行和宝力智行,踏歌智行是一家专注于特定场景无人运输的技术研究和产品研发的国家级高新技术企业。踏歌智行率先以露天矿作为切入点,打造出适配矿区生产工艺全流程的端到端智慧矿山无人运输系统,与头部主机厂建立了深度战略合作,向露天矿企及EPC总包方提供了完整的集感知、决策、控制、执行、调度为一体的无人运输运营服务解决方案。商业化进展方面,踏歌智行的客户覆盖能源、金属等领域的大型国有企业集团和国内最大的煤矿EPC中环协力等矿山行业标杆企业,可行性研究项目向商业订单的转化率接近100%。 公司在虚拟现实领域投资哈视奇和一隅千象,哈视奇是一家专注于VR/AR内容和解决方案供应商,一隅千象是一家致力于创建一个新的数字3D空间平台,将真实空间虚拟再造,使用户能够在完全沉浸的房间级环境中进行可视化,在无需佩戴任何设备的前提下实现裸眼混合现实交互。一隅千象自主研发“硬件+算法+应用”复杂集成系统的大型空间成像设备。采用几何空间补偿算法的核心技。华为nova9怎么添加门禁卡 nova9门禁卡绑定步骤教程www.bk5v8.cn

巩义市鸿睿机械制造有限公司是生产河粉机,米皮机的专业厂家,所生产的河粉机包括小型河粉机,全自动河粉机,多功能河粉机,大型河粉机等,米皮机包括全自动米皮机,小型米皮机。欢迎新老客户到我厂参观考察,如需了解河粉机价格,请致电0371,64427777咨询。